近日，在“踔厉谋新-摩根士丹利华鑫基金2023年度投资策略会”上，大摩主题优选混合基金经理缪东航表示，非常看好新能源行业未来一年的投资机会。
2022年以来，新能源板块出现了比较剧烈的调整。在缪东航看来，这些只不过是新能源产业在发展过程中的一个小小的波折，在过去的10多年里，新能源行业完成了从“0到1，再到非常成熟”的产业发展，站在当前时点，他认为更应该从渗透率提升的角度来思考新能源行业的投资机会。
缪东航表示，不管是在锂电、光伏，还是储能，渗透比例都还有很大的提升空间。而国内新能源汽车行业的优势也正在不断地发挥出来，部分国内的新能源汽车企业，不仅获得了国人的认可，也在慢慢开始走向世界。此外，光伏产业的技术还在不断升级，国内光伏产业的护城河不断加深，中国企业在全球的领先优势不断扩大。
对于国内先进芯片制造等目前遇到的困难，缪东航也在会上发表了自己的观点，他认为，困难是阶段性的，芯片行业的发展需要有多方因素的促成，包括产业政策、基础行业研究的发展、行业人才体系、相关公司的资金投入等等。
从缪东航的观察来看，国内的基础研究已经上了一个新的台阶，目前国内基础研究领域论文的被引用量已经居于全球前列，而且高质量论文的被引用频次也位居全球前列，所以国内现在的基础研究不仅有量的优势也有质的优势。另外，他认为，国内的工程师和产业工人普遍比较勤奋，对提升国内芯片行业的生产效率是有极大的促进作用。
展望未来，缪东航认为中国政府在在芯片领域会出台更多的产业政策，国内芯片等高端制造的突破只是时间问题。
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